ما هو التداول؟
التداول هو المضاربة على حركة سعر السوق للأصل الأساسي دون امتلاكه. لذلك ، في الأساس ، يعني التداول أنك تتنبأ فقط بما إذا كان سعر الأصل المالي سيرتفع أو ينخفض.
عندما تتداول ، ستستخدم منصة مثل منصة ig.com للوصول إلى هذه الأسواق واتخاذ موقف بشأن ما إذا كنت تعتقد أن سعر السوق سيرتفع أو ينخفض.
إذا كان توقعك صحيحا ، فستحقق ربحا. إذا كان غير صحيح ، فسوف تتكبد خسارة.
تعرف الأدوات المالية التي ستستخدمها للتداول على تحركات أسعار الأصول باسم “المشتقات”.
هذا يعني ببساطة أن سعر الأداة “مشتق” من سعر الأساس ، مثل سهم الشركة أو أونصة من الذهب.
مع تغير سعر الأصل الأساسي ، تتغير قيمة المشتق أيضا.
لفهم هذا ، دعونا نلقي نظرة على مثال للمضاربة على الأسهم.
إذا ارتفع سعر السهم من 100 دولار إلى 105 دولارات ، فستزداد قيمة المشتق بنفس المقدار.
إذا اشتريت المشتق بسعر 100 دولار ، فيمكنك الآن بيعه بسعر 105 دولارات.
على الرغم من أنك لا تملك السهم نفسه أبدا ، إلا أن ربحك أو خسارتك سيعكس تحركات أسعاره.
الأسواق المالية للمتداولين الجدد
ما هو تداول الأسهم؟
تداول الأسهم هو المضاربة على ما إذا كان سعر سهم شركة عامة سيرتفع أو ينخفض.
هذا يعني أنه يمكنك الشراء أو البيع: إذا كنت صعوديا ، فستقوم بالشراء ؛ أو ستنتقل إلى البيع إذا كنت هبوطيا.
في كلتا الحالتين ، إذا كانت تكهناتك صحيحة ، فستحقق ربحا.
من ناحية أخرى ، ستتكبد خسارة إذا توقعت حركة السوق بشكل غير صحيح.
ما هو تداول الفوركس؟
تداول الفوركس هو تبادل عملة بأخرى. سوق الفوركس هو الأكبر والأكثر سيولة في العالم – إنه لامركزي وواحد من عدد قليل من الأسواق الحقيقية 24/7.
يتم تداول الفوركس في أزواج تتكون من عملتين يتم تداولهما مقابل بعضهما البعض.
هناك المئات من المجموعات المختلفة للاختيار من بينها ، ولكن من أكثرها شيوعا اليورو مقابل الدولار الأمريكي (المعروف باسم EUR / USD) ، والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD).
عند تداول الفوركس، ستتكهن بما إذا كان سعر إحدى العملات سيرتفع أو ينخفض مقابل عملة أخرى – على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي (USD) سيضعف أو يقوى مقابل اليورو (EUR).
إذا كان توقعك صحيحا ، فستحقق ربحا. إذا كان غير صحيح ، فسوف تتكبد خسارة. كما هو الحال مع تداول الأسواق الأخرى ، يمكنك الشراء والبيع.
ما هو تداول المؤشرات؟
تداول المؤشر هو المضاربة على تحركات أسعار مجموعة من الأصول الأساسية التي يتم تجميعها معا في كيان واحد.
عندما تتداول على المؤشر، فأنت تتداول على جميع مكوناته في نفس الوقت.
تشمل أنواع المؤشرات التي يمكنك تداولها ما يلي:
- مؤشرات الأسهم
- مؤشرات القطاعات
- مؤشرات السندات
- مؤشرات السلع
- مؤشرات صندوق الاستثمار العقاري (REIT)
سيكون لمكونات المؤشر دائما شيء مشترك يجمعها معا ، على سبيل المثال ، يتم تجميع أكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية في مؤشر S&P 500.
نحن نقدم أكثر من 80 مؤشرا دوليا ، حتى تتمكن من تداول أي من أكبر المؤشرات وأكثرها شعبية في العالم معنا.
ما هو تداول السلع؟
تداول السلع هو المضاربة على سعر السوق للموارد الطبيعية مثل الذهب وقصب السكر ونفط خام برنت. هناك سلع “صلبة” و “ناعمة”. السلع الصلبة هي مواد مستخرجة مثل المعادن الثمينة والماس والزيوت والغازات وما شابه ذلك.
السلع اللينة هي الموارد النباتية والحيوانية مثل الحبوب وقصب السكر وحبوب البن والماشية وغيرها من الماشية.
تتمتع بعض السلع ، مثل الذهب على سبيل المثال ، بسمعة طيبة لكونها ملاذا آمنا في الأوقات العصيبة وغالبا ما تستخدم كتحوط ضد أشياء مثل التضخم وتقلبات الاقتصاد الكلي.
5 شروط تداول رئيسية
التقلبات
يشير التقلب إلى الأوقات التي تتحرك فيها الأسواق بسرعة ، عادة نتيجة للإعلانات أو الأحداث أو معنويات السوق.
في حين أنه يأتي بطبيعته مع مخاطر أعلى ، يمكنك أيضا العثور على فرص إذا كان لديك خطة تداول قوية تتضمن تدابير شاملة لإدارة المخاطر.
التداول على الهامش
يعرف التداول على الهامش ، أي فتح مركز بأقل من القيمة الإجمالية لصفقتك ، أيضا باسم التجارة “ذات الرافعة المالية”.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت 10 عقود فروقات على أسهم بقيمة 100 دولار لكل منها ، فإن القيمة الإجمالية للمركز هي 1000 دولار.
مع إيداع الهامش بنسبة 20٪ ، يمكنك فتح صفقة بهذه القيمة بمبلغ 200 دولار.
خطر
الهامش محفوف بالمخاطر بمعنى أنك تخاطر بخسارة أكثر بكثير من إيداعك الأولي ، ويمكن أن تتجاوز خسائرك مبلغ الهامش الخاص بك.
تمثل المخاطر إمكانية الخسارة النقدية.
من الضروري للغاية فهم المخاطر الكامنة في التداول – خاصة مع التداول على الهامش.
لحسن الحظ ، نحن نقدم آليات لمساعدتك في إدارة المخاطر الخاصة بك.
الذهاب طويلة ، الذهاب قصيرة
الشراء (المعروف أيضا باسم “الشراء”) هو توقع بأن سعر السوق سيرتفع.
في حين أن البيع على المكشوف (المعروف أيضا باسم “البيع”) هو توقع بأنه سينخفض.
ومع ذلك ، فإن البيع على المكشوف محفوف بالمخاطر لأن الخسائر يمكن أن تكون غير محدودة إذا لم تتم إدارة المخاطر بشكل صحيح ، حيث لا يوجد حد لمقدار ارتفاع سعر السوق.
تداول العقود مقابل الفروقات
العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات) هي نوع من المشتقات التي تمكنك من التداول على تحركات أسعار الأصل الأساسي.
يمكنك القيام بذلك عن طريق الموافقة على تبادل الفرق في سعر هذا الأصل من وقت فتح مركزك إلى وقت إغلاقه.
الفرق في هاتين النقطتين هو ما ستكسبه أو تخسره.
ما نوع تداول المناسبة لك؟
عندما تشتري أو تبيع أصلا متداولا ، مثل الأسهم أو ETF ، هناك أنواع مختلفة من أوامر التداول التي يمكنك وضعها. النوعان الأساسيان هما أوامر السوق وأوامر الحد.
معالجة أوامر السوق ، أو “تنفيذها” ، على الفور. الأصل الذي تتداوله يذهب للحصول على أفضل سعر متاح في تلك اللحظة.
أوامر الحد هي طريقة للتحكم بشكل أكبر في السعر الذي تدفعه (أو تتلقاه عند البيع). لن يتم إعدامهم بالضرورة على الفور. بدلا من ذلك ، يمكنك تحديد السعر الذي ستشتري به أو تبيع أصلا معينا. يمنحك هذا تحكما أكبر للحصول على أكبر ربح ممكن.
بمجرد امتلاكك للسهم ، قد تفكر في وضع أمر بيع وقف الخسارة المتحرك. يتيح لك ذلك الاحتفاظ بالسهم طالما أن السعر يرتفع والبيع تلقائيا عندما ينخفض السعر بعد نقطة معينة.
مايجب معرفته قبل تداول الأسهم
بمجرد أن يكون لديك وساطة ، يمكنك شراء الأسهم. ومع ذلك ، فإن اختيارهم قد يكون صعبا.
إذا كنت جديدا في التداول ، فقد لا تكون الأسهم هي أفضل مكان للبدء. قد ترغب في تجربة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بدلا من ذلك.
تسمح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين بشراء حزمة من الأسهم دفعة واحدة. يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت لا تشعر بالثقة في اختيار شركة على أخرى.
تعد صناديق الاستثمار المتداولة المصممة لتكرار مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية مثل Dow و Nasdaq و S&P 500 أماكن جيدة للبدء. إنها تمنح محفظتك تعرضا واسعا لسوق الأسهم الأمريكية.1
يقوم العديد من المتداولين أيضا بتنويع أو إضافة مجموعة متنوعة إلى محفظتهم من خلال الاستثمار في أصول أخرى غير الأسهم. السندات هي وسيلة شائعة للتنويع وخلق مخاطر أقل لاستثماراتك أثناء فترات الركود في سوق الأسهم.
ما هي تكلفة تداول الأسهم؟
إحدى العقبات التي تحول دون نجاح تداول الأسهم هي النفقات. هذا هو المال الذي تدفعه فقط لامتلاك أو تداول الأوراق المالية. على سبيل المثال ، نوع واحد من النفقات هو رسوم العمولة. يجب أن تبحث عن رسوم منخفضة عند اختيار الوساطة.
إذا اشتريت أسهما فردية من خلال شركة وساطة لا تفرض رسوم عمولة ، فقد لا يكون لديك أي نفقات. ومع ذلك ، عند بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة والاستثمارات الأخرى ، فأنت بحاجة إلى فهم نسب النفقات.
تتم إدارة هذه الأموال من قبل شخص يدفع له نسبة مئوية من أصول الصندوق كل عام. لذلك ، إذا كانت نسبة نفقات ETF تبلغ 0.1٪ ، فهذا يعني أنك ستدفع 0.10 دولار سنويا كنفقات مقابل كل 100 دولار تستثمرها.
تحتاج أيضا إلى التفكير في تحملك للمخاطر. تخيل أن استثماراتك تفقد فجأة 50٪ من قيمتها. هل ستشتري المزيد بعد الانهيار ، أو لا تفعل شيئا ، أو تبيع؟
إذا كنت ستشتري المزيد ، فلديك تحمل قوي للمخاطر. يمكنك تحمل المزيد من المخاطر. إذا كنت ستبيع ، فلديك تحمل متحفظ للمخاطر. يجب عليك البحث عن استثمارات آمنة نسبيا.
إن فهم كيفية تفاعلك مع الخسائر شيء ، وفهم المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته شيء آخر.
على سبيل المثال ، قد يكون لديك تحمل قوي للمخاطر ولكن لا يوجد صندوق طوارئ للتراجع عنه إذا فقدت وظيفتك فجأة. في هذه الحالة ، يجب ألا تستخدم أموالك المحدودة للاستثمار في الأسهم الخطرة.
10 نصائح ذهبية عن التداول
1. المعرفة قوة
بالإضافة إلى معرفة إجراءات التداول اليومي، يحتاج المتداولون اليوميون إلى مواكبة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم. يمكن أن يشمل ذلك خطط أسعار الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي ، وإعلانات المؤشرات الرائدة ، وغيرها من الأخبار الاقتصادية والتجارية والمالية.
لذا ، قم بأداء واجبك. قم بعمل قائمة أمنيات بالأسهم التي ترغب في تداولها. ابق على اطلاع على الشركات المختارة وأسهمها وأسواقها العامة. مسح أخبار الأعمال ووضع إشارة مرجعية على منافذ الأخبار الموثوقة عبر الإنترنت.
2. تخصيص الأموال
قم بتقييم مبلغ رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به والتزم به في كل صفقة. يخاطر العديد من المتداولين اليوميين الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حساباتهم لكل صفقة. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40,000 دولار وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل صفقة ، فإن الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة هو 200 دولار (0.5٪ × 40,000 دولار).
خصص مبلغا فائضا من الأموال التي يمكنك التداول بها وأنت على استعداد لخسارتها.
3. خصص وقتا
يتطلب التداول اليومي وقتك واهتمامك. في الواقع ، ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيبه.
يتطلب التداول اليومي من المتداول تتبع الأسواق وتحديد الفرص التي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. أن تكون على دراية والتحرك بسرعة هي المفتاح.
4. ابدأ صغيرا
كمبتدئ ، ركز على سهم واحد إلى سهمين كحد أقصى خلال الجلسة. يعد تتبع الفرص والعثور عليها أسهل مع عدد قليل من الأسهم. في الآونة الأخيرة ، أصبح من الشائع بشكل متزايد تداول كسور الأسهم. يتيح لك ذلك تحديد مبالغ أصغر بالدولار ترغب في استثمارها.
هذا يعني أنه إذا تم تداول أسهم أمازون بسعر 3,400 دولار ، فإن العديد من الوسطاء سيسمحون لك الآن بشراء سهم كسري بمبلغ يمكن أن يصل إلى 25 دولارا ، أو أقل من 1٪ من سهم أمازون الكامل.
5. تجنب الأسهم بيني
ربما كنت تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة ولكن ابتعد عن الأسهم الصغيرة. غالبا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة وغالبا ما تكون فرص الفوز بالجائزة الكبرى قاتمة.
يتم شطب العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم من البورصات الرئيسية وهي قابلة للتداول فقط خارج البورصة (OTC). ما لم تر فرصة حقيقية وقمت بأبحاثك ، ابتعد عنها.
6. وقت تلك الصفقات
تبدأ العديد من الأوامر التي يضعها المستثمرون والمتداولون في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح ، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يكون اللاعب المتمرس قادرا على التعرف على الأنماط في أوامر الفتح والوقت لتحقيق الأرباح. بالنسبة للمبتدئين ، قد يكون من الأفضل قراءة السوق دون القيام بأي تحركات لأول 15 إلى 20 دقيقة.
عادة ما تكون الساعات الوسطى أقل تقلبا. ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى نحو جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصا ، إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية.
7. خفض الخسائر مع أوامر الحد
حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أو أوامر الحد؟ يتم تنفيذ أمر السوق بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت ، مع عدم وجود ضمان للسعر. إنه مفيد عندما تريد فقط الدخول أو الخروج من السوق ولا تهتم بملئه بسعر محدد.
يضمن الأمر المحدد السعر ولكن ليس التنفيذ. يمكن أن تساعدك أوامر الحد على التداول بمزيد من الدقة والثقة لأنك تحدد السعر الذي يجب تنفيذ طلبك به. يمكن أن يقلل الأمر المحدد من خسارتك عند الانعكاسات. ومع ذلك ، إذا لم يصل السوق إلى السعر الخاص بك ، فلن يتم تنفيذ طلبك وستحافظ على مركزك.
قد يستخدم المتداولون اليوميون الأكثر تطورا وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضا.
8. كن واقعيا بشأن الأرباح
لا تحتاج الاستراتيجية إلى النجاح طوال الوقت لتكون مربحة. قد يحقق العديد من المتداولين الناجحين أرباحا فقط من 50٪ إلى 60٪ من تداولاتهم. ومع ذلك ، فإنهم يكسبون على الفائزين أكثر مما يخسرون على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر المالية في كل صفقة تقتصر على نسبة مئوية محددة من حسابك وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح.
9. ابق هادئا
هناك أوقات يختبر فيها سوق الأسهم أعصابك. بصفتك متداولا يوميا ، عليك أن تتعلم كيفية إبعاد الجشع والأمل والخوف. يجب أن تحكم القرارات المنطق وليس العاطفة.
10. التزم بالخطة
يجب على المتداولين الناجحين التحرك بسرعة ، لكن ليس عليهم التفكير بسرعة. لماذا؟ لأنهم طوروا استراتيجية تداول مقدما ، إلى جانب الانضباط للالتزام بها. من المهم اتباع صيغتك عن كثب بدلا من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تحصل على أفضل ما لديك وتجعلك تتخلى عن استراتيجيتك. ضع في اعتبارك شعار المتداولين اليوميين: خطط لصفقتك وتداول خطتك.
